星源材质:锁定国内外优质客户,上半年净利润翻番:虎扑体育

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虎扑体育:8月9日,星源物资公布了2018年半年度报告。报告期内,营业收入31764.49万元,同比快速增长28.77%;上市公司股东应占净利润扣除非经常性损益后为8423.04万元,同比快速增长34.87%;上市公司股东应占净利润1.53亿元,同比快速增长115.54%。

锂电池隔膜整体布局,上半年转移到外企供应链的隔膜出货量约为1.1亿平方米,较去年同期的6500万平方米增长约70%,接近超级行业的增速。虽然干湿基膜单价上涨了20%左右(目前干隔膜每平方米2.4元左右,湿隔膜每平方米3元左右),但毛利率没有下降,反而上涨了0.67%。

工艺的改进和新产能的生产,使得上半年星源材料隔膜的生产成本超出预期。在湿隔膜方面,兴源材料成功签约村田制造有限公司,承诺在五年内为村田制造有限公司获得总计2.5亿平方米的湿隔膜,并在市场需求超过一定规模后为村田制虎扑体育官方网站造有限公司获得专线生产和定制个性化服务。村田制造有限公司收购了索尼锂电池业务,将在无锡之后重建锂离子电池项目;兴源材料成功转入日本消费锂电池供应体系,重新审视兴源材料湿隔膜产品的性能竞争力,为兴源材料之前转入松下供应链积累经验。

去年三四季度,合肥两条湿隔膜生产线投产并进行整合;今年上半年,没有新的产能达到生产。目前,星源材料的主要精力仍花在常州湿、干、超涂层工厂的建设上。值得注意的是,星源材料修改了常州工厂的投资计划,暂停了涂料产能规划。上半年购买固定资产支付的4.8亿元现金中,1.8亿元用于减少净化空调和净化水系统的投资,以提高工厂的净化和无尘水平。

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因此,可以推测,兴源物资可能已经从海外客户那里获得了关于生产系统建设的提示,以确保工厂检查的成功;这一举措将结合未来华晨宝马和宁德时代的系统建设经验,为星源材料打造国际一线隔膜供应商地位。在干式分离器方面,星源材料已经逐渐取代赛格德成为LG动力电池干式分离器的主要供应商,这是得益于海外新能源乘用车市场的推出所必需的。

报告期内,星源物资海外收入1.42亿元,海外收入占比45%-50%,同比增长约71.75%;链条增长8.01%,创造历史新纪录;海外业务毛利率超过61.10%,同比增长5.29%。国内外优质客户R&D,业绩略有提升报告期内,星源物资对前五名客户的业务总收入为21583.77万元,占当期营业收入的67.95%,客户集中度较高。鉴于国内外知名锂离子电池制造商在盈利能力和规模经济方面的优势,公司未来将继续加强对上述最重要客户的业务连续性,公司未来的客户集中度可能保持在较高水平。

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随着特斯拉的Model3在3月份交付超过14000辆以冲击美国中型豪华轿车市场,海外传统代工的新能源汽车产品将以明显的公里/小时销售。LG将依靠覆盖区域标准化、飞驰大众、雷诺墙等主流汽车。

企业建立了动力电池出货量的快速增长;作为LG动力电池隔膜的主要供应商,星源材料将继续盈利。
预计随着下半年国内动力电池装机容量高峰的到来,合肥工厂未来的运营率将缓慢增长,第三季度的施工单利润将有所提高。编者按:兴源材料干膜收益LG动力电池销量,海外业务收入占比高达45%;湿隔膜转移到日本村田供应链,其质量领先地位再次得到确认,使得之前扩张松下等一线动力电池的客户成为可能。报告期内,星源材料产品结构和客户结构持续改善,之前的定价体系将逐步脱离国内低成本基膜竞争格局;随着合肥工厂运营率的提高,星源物资的盈利能力将会不断提高。

凭借其布局,兴源材料可以被推入全球排名,与一线隔膜供应商展开竞争。同时也要注意市场竞争加剧可能导致产品价格暴跌、新能源汽车市场政策改变、公司产能无法及时消化、对大客户依赖等风险。

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